三羊财务 某些Android厂商，又一次被华为打得束手无策

【某些Android厂商，又一次被华为打得束手无策】苹果、三星貌似毫手联手之意，华为、苹果更是毫无默契可能，他们却还是明晃晃地给小米、vivo、OPPO、联想上了一课大的。

这一课就叫，美日韩核心零部件供应链，平常看似一颗蜜糖，可如今却硬是变成了一勺砒霜！

这不，明知小米、vivo、OPPO、联想等Android厂商高度依赖SK海力士、美光、三星、铠侠内存芯片，而三星却乐见内存芯片肆意飙涨，苹果更是突然来了一个釜底抽薪。有消息称，苹果正在全球高价扫货内存，避免竞争对手取得足够的内存。

这是啥意思？第一种可能，试图将小米、vivo、OPPO、联想等Android厂商内存芯片采购价推到望而生畏的高度；第二种可能，即使小米、vivo、OPPO、联想等Android厂商以更高价格采购内存芯片，供应链也没有多余的产能。

无论是哪一种可能，当中国Android厂商以同等高价采购手机内存芯片的时候，这竟然都无利可图，也束手无策！

反过来说，这对华为有影响么？毫无影响，华为手机回归以来，包括内存在内的核心零部件已全部实现自行或者国产供应链替代；这对三星有影响么？三星恐怕求之不得，做梦都想要这样的结果；这对苹果有影响么？有也忽略不计，苹果要的就是乘机以非常之举对Android厂商痛下杀手！

这还不是重点，重点是，不同于疫情当初绷紧或中断手机主芯片供应链，这一轮内存芯片的短缺源于AI浪潮驱动，而AI浪潮偏偏是一个长期的大潮。这意味着，即使排除地源政治的强力干预，SK海力士、美光、三星、铠侠也将自发地将其内存产能转向高带宽内存HBM生产，以应对自2023年以来始终无法缓解的XPU、ASIC、HPC的暴炸性采购。换言之，疫情绷紧或者中断的主芯片短缺，疫情结束可自行恢复，而AI引爆的内存芯片短缺，却不可能轻易自行恢复正常状态。

话说，内存芯片短缺是突然引爆的么？并不是。2023年以来，是一年比一年更短缺。

这本来就是一个灰犀牛事件，

但你猜，某些Android厂商实际上是怎么应对的？两年前，业内有个高管公开撂下豪言：芯片再缺也缺不到XX，再看看如今其隐隐作痛、不忍直视的表情，这不摆明被打脸了么？那绝对是！其它Android厂商，虽然没有公开撂下芯片“缺不到谁谁谁”的豪言，但心态与那个高管想必如出一辙，自认为也是大厂，缺芯也缺不到它头上，而结果却与某个Android厂商毫无二致，如今被迫调高手机售价，其所谓高端机型纷纷与iPhone售价对齐。

既然内存售价暴涨且产能高度短缺是一个灰犀牛事件，可某些Android厂商却为什么作出严重的战略误判？原来，除开华为手机全球销量甩下苹果、直逼三星，整个手机行业从未引暴过类似的彻底洗牌：这些年来，Android阵营，iOS阵营的竞争，一直僵持不下，某些Android厂商自以为见惯了大风大浪，料定了苹果不过如此，也料定了华为手机回归将是一个渐进的过程，也不会掀起更大的风浪，而苹果也习惯了与某些Android厂商的相互僵持。

结果呢？苹果失算了，某些Android厂商更是失算了：华为没想成为黑马，而

Harmony却成了炙手可热的黑马：Harmony不只是抢Android的地盘，更是狂抢iOS的地盘。面对华为这样的竞争对手，苹果本来就心有余悸。这么一来，苹果被迫怎么应战？你没看错，只能硬着头皮却抢Android的地盘。而Android的地盘，是靠什么维持与iOS僵持不下的江湖地位？那就是售价，只要Android机型售价与iPhone看齐，那么苹果大概就有希望了。这就是为什么说，苹果向来不屑于在价格上抢Android的地盘，而如今宁愿牺牲利润也要硬着头皮通过扫货内存芯片挤压某些Android厂商的生存空间了。

表面上看，这跟以往的手机战局并没有什么两样，而实际上说，如今和以后的手机战局的逻辑和走向已然彻底不同：以往是谁取得了全球供应链优势谁就是赢家，如今是谁采购了全国产供应链谁就是赢家。所以，这里面最大的确定性是，

Harmony系华为手机或者其它手机市场份额必将进一步暴涨，华为畅享90系列销量再一次印证了这一点，而iOS、Android谁死谁活无所谓。

看吧，某些Android厂商却仍然活在美日韩核心供应链的梦里，而梦醒来的时候，当初被视为蜜糖的美日韩核心供应链却成了致命的砒霜！

所以，与其说SK海力士、美光、三星、铠侠见死不救，不如说三星乐见其成；与其说三星乐见其成，不如说苹果借刀杀人；与其说苹果借刀杀人，不如说某些Android厂商彻底低估了Harmony这一史上最大变量；与其说他们低估了Harmony，不如说他们低估了国产核心供应链的逆袭！这么来说的话，某些Android厂商即使夜不能寐，那也叫大写的活该！

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