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【头条要闻】
美军发动空袭，美伊发生海上冲突！伊朗：全面关闭霍尔木兹海峡，国际油价直线拉升
据伊朗迈赫尔通讯社当地时间6月11日凌晨最新报道，伊朗与美军在海上发生冲突。当天凌晨，伊朗南部格什姆岛、亨贾姆岛遭到军事袭击并引发爆炸。此外，同样位于伊朗南部霍尔木兹甘省的阿巴斯港、米纳卜、锡里克等地也传出爆炸声。报道称，阿巴斯港的爆炸声来自当地机场和军事基地方向，锡里克一处地点“被敌方发射物击中”。
由于美国空袭伊朗部分地区，为提高应对任何突发事件的行动准备，伊朗红新月会全国所有应急行动中心已进入全面戒备状态。
据报道称，美军所有打击目标均位于伊朗南部，其中包括伊朗的防空系统、雷达以及无人机指挥控制单元。这些打击行动“旨在向伊朗施压，促使其签署协议”。
【特朗普称已与伊朗官员直接通话 伊朗方面否认】
【美伊加码军事施压，特朗普威胁“猛烈打击”，伊朗“三个更”强力回应 】
中东突传“黑天鹅”！美股遭遇黑色星期三，半导体板块暴跌，A股今日如何走？
中东局势再度生变。据央视新闻报道，美国总统特朗普10日在白宫对媒体说，美国当天将对伊朗再次发起打击，而且会“非常猛烈”。特朗普称仍希望同伊朗达成一项“有意义、有效”的协议，但又指责伊方“一直在拖延敷衍”。他称，美伊协议“已经谈妥”，目前只需要伊方在“文件上签字”，但伊方“一再拖延”。他将再给伊方几天时间考虑，“因为那是一份意义重大的文件”。伊朗武装部队发言人阿布法兹勒·谢卡尔希就特朗普打击伊朗基础设施的言论表示，伊朗将对每一个来自美国的威胁作出“比以往更严厉、更强力、更具毁灭性”的回应。
美国5月CPI重返4%时代！能源价格飙升推高通胀 市场押注美联储继续观望
美国劳工部公布的数据显示，美国5月CPI通胀与市场预测基本一致，但由于中东战争推动油价大幅攀升，5月份CPI较上月加速升温，消费者面临的价格压力有所加大，也进一步强化了美联储将利率维持高位、更长时间按兵不动的理由。
具体数据显示，美国5月未季调CPI年率录得4.2%，符合市场预期，创2023年4月以来新高，前值为3.8%。5月季调后CPI月率录得0.5%，符合市场预期，前值0.6%。
史上最大IPO即将登陆：一场1.8万亿美元的“信仰豪赌”
距离SpaceX在纳斯达克正式挂牌交易还剩两天时间。这场被华尔街称作“世纪IPO”的盛宴，彻底引发了市场狂热的情绪。有媒体援引知情人士消息，SpaceX IPO目前已吸引超过2500亿美元的投资者需求，远超募资目标。消息人士称，此次发行的超额认购率约为计划发行规模的3.5至4倍。
SpaceX本次IPO共发行5.556亿股，每股发售价135美元，目标募资约750亿美元。按照1.8万亿美元估值水平，SpaceX将超越特斯拉，空降美股公司市值前十名。
国家发展改革委：全面实施“人工智能+”行动
今年是“十五五”开局之年，“十五五”规划纲要出台实施，宏观政策落实有力有效，我国经济开局良好，延续了稳中有进、向新向优的发展态势。面对更趋复杂严峻的国际环境，我们以自身发展的确定性有效应对外部环境的不确定性，中国经济进一步彰显出强大的韧性和活力。4月28日中央政治局会议对做好下一步经济工作进行了系统部署，国家发展改革委将认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，用好用足宏观政策，发挥好存量政策和增量政策集成效应。
“易中天”齐聚港股？新易盛筹划赴港上市，年内股价涨超79%
在A股市场上，新易盛、中际旭创（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）这三只光模块龙头股又被市场戏称为“易中天”组合。值得一提的是，今年4月，市场上便已流传出新易盛考虑赴港上市的消息，彼时公司并未公开回应。而在新易盛之前，中际旭创和天孚通信均已在谋划港股上市。
进展方面，中际旭创已于2025年11月公告，授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联交所上市相关筹备工作。天孚通信于2026年4月公告，已于4月10日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。
近7000亿元宽基ETF产品被动调仓！硬科技资产权重提升
近日，中证指数有限公司宣布，将调整沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本。此次调整为指数样本定期例行调整，相关方案将于6月12日收市后正式生效。随着此次指数样本的调整，跟踪上述指数的近7000亿元ETF产品也会相应进行被动调整，其组合结构和资金配置方向将受到影响。
Wind数据显示，截至6月10日，跟踪沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等6只指数的ETF产品合计规模达6928.99亿元。其中，跟踪沪深300指数的ETF产品规模合计达4091.44亿元。
凌晨，全线跳水，AI服务器巨头暴跌！霍尔木兹海峡，突发！
美股三大指数全线收跌，道指下挫超950点。板块方面，科技股多数走低，芯片股延续近期跌势。此外，AI服务器巨头超微电脑暴跌，收跌近28%。消息面上，美伊局势升级，美军称再次对伊朗目标实施“自卫性”打击，伊朗对霍尔木兹海峡附近美国船只发起打击。同时，伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡。国际油价持续拉升，贵金属市场全线走低。
避险情绪上升 红利属性ETF获资金净买入
6月以来，在资金净流入排行榜的前列，煤炭、电力、银行等红利属性鲜明的行业ETF逐渐增多。具体来看，虽然通信ETF国泰以44.86亿元的区间净流入额高居榜首，但煤炭ETF国泰（515220）与电力ETF广发紧随其后，净流入额分别达到33.08亿元和22.48亿元。此外，红利ETF易方达、银行ETF华宝也获得了近10亿元的资金净流入。
【话题公司】
中际旭创回应被美国国防部列入1260H清单：认定和依据均不符合客观事实
10日深夜，中际旭创公告称，公司注意到美国国防部将公司列入“1260H清单”。公司确认，将中际旭创列入名单的认定和依据均是不符合客观事实的，中际旭创既非中国军工企业，也不是军民融合企业，公司将以充分的事实进行有效沟通并采取合适的措施以维护利益。本次事件未对公司经营产生实质性影响，公司订单获取、生产运营及供应链等情况一切正常。
长晶科技深交所主板IPO已受理 主营产品涵盖二极管、三极管等
招股书显示，长晶科技是一家国内领先的Fabless与IDM模式并行的综合型半导体企业，主营产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT等分立器件、电源管理IC、分立器件晶圆等多种半导体产品。公司具备上万种规格型号产品的量产能力，是国内产品门类最齐全、系列最丰富的分立器件与电源管理IC企业之一。公司自设立以来，以半导体产品研发、设计与销售为基础，凭借内生发展与外延并购双轮驱动，逐步实现了从Fabless模式到“Fabless+IDM”模式的演变，部分产品具备从产品定义设计、晶圆制造到封装测试的一体化生产经营能力。
绩后大跌！甲骨文交出靓丽财报，但巨额融资计划引担忧
美东时间周三盘后，甲骨文公司报告了第四财季（截至5月31日）财报。尽管该季度甲骨文公司的盈利和收入均强于预期，同时上调了全年利润预测，但由于公司计划筹集更多资金以支持人工智能业务扩展，引起投资者担忧，公司股价在盘后交易中下跌超8%。
【行业热点】
AI算力催生散热材料新机遇 多家A股公司布局
“世界杯经济”开场哨将响 A股公司多赛道掘金
鸡蛋涨价，蛋鸡养殖企业二季度盈利有望修复
端午与暑期出行热度攀升 A股旅游板块表现活跃
光伏龙头竞逐太空能源，钙钛矿加速推进商业化
【市场策略】
在近期走出了先扬后抑走势的煤炭板块也备受市场关注。国泰基金认为，国内方面，动力煤需求渐入旺季，叠加厄尔尼诺影响，电力需求对煤价形成强支撑；国际方面，印尼发布大宗商品出口管控计划细节，设定国企统一管控煤炭出口或进一步推升国际海运煤到岸价格，动力煤整体供给偏紧，预计保供政策对动力煤压制有限。2026年以来，煤炭供需已显著超预期，煤价中枢持续提升。受国内及全球供应扰动、高温天气日耗和备货均增加的预期下，预计煤价延续偏强走势。
此外，证券ETF国泰、沪深300ETF华泰柏瑞、上证指数ETF富国等大金融及核心宽基ETF也获得了显著的资金流入，显现出部分资金从追求弹性到追求确定性的回归。
与此同时，在ETF净流出名单中，半导体设备、电网设备、科创芯片等前期热门成长赛道赫然在列。其中，半导体设备ETF国泰净流出额超过33亿元，科创芯片ETF嘉实、人工智能ETF易方达、科创半导体ETF华夏等多只芯片与人工智能相关的ETF也出现了10亿元至30亿元不等的净流出。
随着市场风险偏好的显著收敛，曾被视为牛市先锋的成长板块与科技题材正遭遇一定的资金净流出，而以高股息、低估值、稳健经营为核心标签的红利资产，正凭借极高的防御属性与估值修复潜力，成为大资金跨越波动的“避风港”，资金呈现出高切低的趋势。
不过，不少基金经理仍看好科技板块调整后的配置机会。摩根士丹利基金基金经理雷志勇认为，短期来看，4月—5月AI板块涨势迅猛，市场存在自然震荡消化的需求，AI板块或阶段性进入宽幅震荡走势。历史经验来看，A股存在高低切换偏好，但多次切换后资金仍重新聚焦景气度，回流AI主线；本轮震荡诱因包括市场担忧情绪、美联储加息预期等，调整后资金仍倾向于配置AI。
国泰基金预计，短期市场或仍呈现震荡格局，美国通胀数据、欧洲央行、日本央行和美联储议息会议都可能在未来两周内持续扰动市场。但中期来看，公司仍维持此前对市场的积极观点，并且认为市场风格是再平衡而非反转，当下配置上，在结构上可主动降波，在风格上偏向大盘，在行业上分散布局，重点关注AI硬件、新能源、工业金属、化工、保险。
【今日新股】
无
【公告速递】
【停牌】
000908 ST景峰
300093 *ST金刚
000504 *ST生物
300411 金盾股份
5002306 *ST云网
【复牌】
688189 ST南新
300225 金力泰
003032 传智教育
【品大事】
2连板双星新材：公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域暂未涉及AI算力相关应用领域
双星新材公告称，目前公司MLCC离型膜的营业收入占公司整体营业收入比例未达1%，公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，因AI算力相关产品技术壁垒较高，公司暂未涉及AI算力相关应用领域。公司生产的MLCC离型膜是MLCC流延涂布工艺成型步骤耗材，成本占比大约在10%-20%，该业务短期内对公司业绩影响很小，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
5天3板和远气体：电子特气产品尚处于试生产阶段尚未取得下游国内外头部半导体企业的正式认证
和远气体公告称，近日，公司关注到部分媒体等网络平台，将公司列为“电子特气”热门概念股，并出现了“和远气体电子特气产品已通过国际半导体龙头认证”“即将签署高纯电子特气大额长单”等传闻，引发投资者广泛讨论。公司对此高度关注，立即就相关情况展开核查，再次澄清如下：目前公司宜昌和潜江两大电子特气产业园规划的系列电子特气产品尚处于试生产阶段。其中：仅有电子级一氧化碳、高纯氨、羰基硫、硅烷实现销售，销售额占比不足5%，对公司业绩影响很小；电子级三氟化氮、六氟化钨、二氯二氢硅、三氯氢硅、四氯化硅、乙硅烷等电子特气尚处于试生产阶段，产能释放不及预期，试生产过程中“稳产-量产-产能爬坡”尚需较长时间，且尚未取得下游国内外头部半导体企业的正式认证，还未产生任何业绩，预计2-3年内对公司经营业绩不会产生重大影响。公司郑重提醒广大投资者，电子特气行业虽受益于新兴产业发展趋势，但产品验证周期长、客户准入门槛高，市场热炒的“已进入供应链”等传言具有重大不确定性。
3连板金安国纪：公司覆铜板主要客户为PCB厂商未发现在AI服务器及算力领域的应用
金安国纪公告称，公司覆铜板主要产品包括各种通用FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐CAF、高Tg、高CTI等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为PCB厂商，未发现在AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数Dk3.81（10GHz）及介质损耗Df0.0047（10GHz）的高速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及成果存在不确定性。
力量钻石：拟投入10.28亿元建设金刚石功能材料项目聚焦散热材料、光学材料等高端链条
力量钻石公告称，公司董事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案，拟将2022年向特定对象发行股票的部分募投项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”尚未使用的10.28亿元，变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”，实施主体仍为全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司。项目聚焦散热材料、光学材料、声学振膜等高端金刚石功能材料的规模化、标准化生产，全面扩容金刚石单晶及多晶生长、精密加工到终端产品供货的全产业链条。
万华化学：蓬莱工业园PDH、POCHP装置复产
万华化学公告称，公司蓬莱工业园90万吨/年PDH装置、60万吨/年POCHP装置于2026年4月26日开始停产检修，现已结束并恢复正常生产。
顺发恒能：拟投资36亿元建设800MW级燃机项目
顺发恒能公告称，公司拟投资建设800MW级燃机项目，项目总投资额约36亿元。项目拟在浙江省湖州市内建设2套800MW级燃气轮机组成的燃气—蒸汽联合循环机组，年设计利用小时数约4000小时，年发电量约58.4亿千瓦时。预计项目年均收入约29.3亿元，内部收益率IRR为7.59%。项目建设期约四年，资金来源为自有资金和自筹资金。本项目尚需获得浙江省发改委核准，存在不确定性。
【观业绩】
华统股份：5月生猪销售收入2.66亿元环比下降9.31%
华统股份公告，2026年5月份，公司生猪销售数量23.78万头，环比变动-5.64%，同比变动18.83%；销售收入2.66亿元，环比变动-9.31%，同比变动-26.35%；商品猪销售均价9.52元/公斤，比2026年4月份上升4.62%。2026年5月份鸡销售数量125.18万只，环比变动13.42%，同比变动36.22%；销售收入1899.30万元，环比变动8.42%，同比变动26.68%。2026年5月份鸡销售数量环比变动主要原因为鸡出栏量增加所致，鸡销售收入环比变动主要原因为鸡销售量增加所致。
新城控股：5月份实现合同销售金额约13.93亿元
新城控股公告，5月份公司实现商业运营总收入约12.09亿元，比上年同期增长2.63%。1—5月公司累计实现商业运营总收入约59.25亿元，比上年同期增长2.85%。5月份公司实现合同销售金额约13.93亿元，比上年同期下降29.41%；销售面积约20.5万平方米，比上年同期下降18.85%。1—5月公司累计实现合同销售金额约54亿元，比上年同期下降38.89%；累计合同销售面积约87.13万平方米，比上年同期下降23.47%。
【做回购】
信立泰：取得招商银行不超4.5亿元股票回购专项贷款承诺函
信立泰公告称，公司近日取得招商银行深圳分行《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供不超过4.5亿元的专项贷款，贷款期限36个月，专项用于回购上市公司股票。本次回购资金总金额不低于3亿元，不超过5亿元，回购价格不超过45元/股，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
天宇股份：拟8000万元至1.3亿元回购股份
天宇股份公告称，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于8000万元且不超过1.3亿元，回购价格不超过30.18元/股。回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，实施期限为自董事会审议通过之日起6个月内。
青松股份：拟3000万元—4500万元回购股份
青松股份公告，公司拟以3000万元—4500万元回购股份，用于注销并减少注册资本。回购价格不超过10元/股。
【签大单】
北京科锐：中标及预中标国网项目合计约7.18亿元
北京科锐公告称，公司中标及预中标国家电网有限公司2026年各区域第一次联合采购公开招标相关项目，合计金额约7.18亿元，占公司2025年经审计营收的33.36%。上述项目合同的履行将对公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极影响。
陕建股份：子公司中标5.57亿元建设项目
陕建股份公告，近期下属子公司中标彬州市开元中学建设项目，中标金额5.57亿元。
往期回顾
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责任编辑：张恒星
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